반도체, 2차전지, 조선·LNG, 로봇 구동계 등 산업 구조와 수혜 기업을 수주·생산능력·재무 수치로 분석한 글을 모았습니다.
3줄 요약 ① 러버 소켓은 금 코팅 도전성 입자를 실리콘 고무 안에 세로로 정렬한 테스트 소켓으로, 신호 경로가 0.5~1.0mm로 짧고 솔더볼을 손상시키지 않으며 대량 생산에 유리합니다. ② 아이에스시는 러버 소켓 외에 번인 소켓(iSB), 포고·MEMS 핀(iSP), 능동 열제어(iSTCU), 후공정 장비·소재까지 5대 제품군을 갖추고 있습니다. ③ 칩이 커지는 AI 시대의 해법으로 최대 180×120mm(향후 240mm)를 지원하는 모듈러 소켓 … 더 읽기
3줄 요약 ① 하이젠알앤엠은 모터·서보 기반의 액추에이터 개발, 우림피티에스는 정밀 기어박스 확장이 중심이다. ② 40kg은 로봇 무게가 아닌 작업 가반하중 개발 목표이며, 우림의 71.2%는 로봇 전용 매출 비중이 아니다. ③ 7개 기업은 CAPA보다 실제 계약·출하·가동률·현금흐름으로 비교해야 한다. 같은 로봇 테마 안에서도 기존 모터와 산업 기어박스 사업의 비중은 크다. 하이젠알앤엠과 우림피티에스의 개발·양산 단계를 살펴보고, 앞선 기업까지 … 더 읽기
3줄 요약 ① 로보티즈는 다이나믹셀과 모터 내재화, 삼현은 자동차 양산 공정의 로봇 적용이 핵심이다. ② 레인보우로보틱스는 완성 로봇 플랫폼으로 부품사와 매출 구조가 다르다. ③ 분기 흑자와 반기 손실, 순이익과 영업이익, 증설 목표와 실제 출하를 구분해야 한다. 관절 부품을 파는 기업과 완성 로봇을 파는 기업은 같은 성장률로 비교하기 어렵다. 로보티즈·삼현·레인보우로보틱스의 제품, 고객, 생산능력과 손익 구조를 차례로 … 더 읽기
3줄 요약 ① 에스피지는 기존 모터 흑자 기반 위에 감속기·SDD를 확대한다. ② 에스비비테크는 베어링에서 감속기·통합 구동모듈로 확장하지만 낮은 가동률과 적자가 과제다. ③ CAPA·납품 협의·개발 과제와 확정 수주·인식 매출를 나눠 비교해야 한다. 같은 감속기 기업이라도 출발점은 다르다. 에스피지는 큰 모터 사업의 제품 믹스가, 에스비비테크는 신규 공장의 가동률과 양산 전환 속도가 손익을 좌우한다. 제품부터 고객·설비·물량 계획까지 따로 … 더 읽기
3줄 요약 ① 하모닉 감속기는 고감속·낮은 백래시, 유성 기반 QDD는 역구동성과 빠른 힘 제어가 강점이다. ② QDD는 유성감속기와 동일어가 아니다. 고토크 모터·낮은 감속비·제어를 함께 설계하는 구동 접근이다. ③ 반사 관성·발열·연속 토크·센서·브레이크·원가를 함께 비교해야 한다. 하모닉 역구동 불가, QDD 센서 불필요 같은 단정은 피해야 한다. 로봇 팔을 정확히 멈추는 일과 계단에서 미끄러진 다리를 부드럽게 내주는 일은 … 더 읽기
3줄 요약 ① 피지컬 AI의 실물 경쟁력은 ‘생각하는 AI’를 ‘움직이는 관절’로 연결하는 액추에이터·정밀감속기의 원가, 내구성, 양산 품질에서 갈린다. ② 휴머노이드 원가 분석의 한 사례에서는 리니어 액추에이터 27% + 로터리 액추에이터 24% + 손 19% = 70%다. 모든 로봇에 적용되는 고정 비율은 아니다. ③ 국내 7개 기업은 감속기, 통합 액추에이터, 완성로봇으로 역할이 다르다. CAPA 확대와 실제 … 더 읽기
금리가 오르는데도 메모리 반도체는 왜 호황일까? 한국은행·Fed의 최근 결정과 DDR5 가격, 한국 반도체 수출을 바탕으로 AI 수요와 평가 부담을 나눠 살펴봅니다. 삼성전자·SK하이닉스의 제품 구성과 앞으로 확인할 위험 신호도 정리했습니다.
미국 LNG 수출터미널 발주 사이클과 한텍·우양에이치씨의 수주 잠재력, 투자 포인트와 리스크를 정리했습니다.
