메모리반도체 [특집] SK하이닉스 리레이팅 가능할까: 이익률 40%대에서 버 티면 TSMC처럼 PER 10배를 받을까
SK하이닉스 리레이팅 가능성을 숫자로 따졌다. 미국 선거 이후 PER 3.6배, 이익률 40%대 안정 시 영업이익 200~250조, PER 8~12배면 11/5 종가 대비 +35~154%. TSMC와 다른 점과 조건을 정리했다.
마이크론
메모리반도체 [4/5] SK하이닉스·삼성전자·마이크론 주가 비교: 키옥시아·CXMT·YMTC까지 실적과 밸류에이션
SK하이닉스와 삼성전자, 마이크론의 실적과 HBM 점유율, 캐파, 장기계약, 밸류에이션을 비교했다. 키옥시아와 CXMT, YMTC, 미중 규제가 각사에 주는 영향까지 정리한다.
메모리반도체 [1/5] 2026 반도체 전망: 영업이익 107조에도 주가는 왜 반토막 났나
메모리반도체 전망을 3분기 실적과 10월 가격, 수출로 정리했다. 삼성전자 107조, SK하이닉스 83조 이익에도 주가가 꺾인 이유와 사이클 논쟁, 시나리오 3개를 담았다.